ТОП-10 девелоперов “Старой” Москвы с самыми большими объемами выручки
Сегодня прошла конференция Urban Awards, на которой обсудили итоговые показатели года в сфере строительства.
Объем сделок по сегментам”
Соотношение между основными сегментами в плане количества адресов, объемов продаж и совокупной выручки изменилось незначительно. Согласно оценкам аналитиков Urbanus.ru, в общей сложности за 11 месяцев уходящего года девелоперы “старой” Москвы заработали порядка 600 млрд рублей. 45% от указанной суммы генерируется проектами комфорт-класса. Доля бизнес-класса достигает 38%, премиум-класса – 13%, элит-класса – 4%. Общее количество сделок, зарегистрированных органами Росреестра, с января по ноябрь, приближается к 50 тыс. Из них 31 тыс. относится к новостройкам массового сегмента, 16 тыс. – проектам бизнес-класса. Доля высокобюджетной недвижимости (элит- и премиум-класс) ограничена 2,4 тыс. сделок, что составляет менее 5% от валового показателя.
Средние параметры приобретаемой недвижимости
В среднем по “старой” Москве объект недвижимости на первичном рынке стоит чуть более 12 млн рублей. Лоты комфорт-класса за год подорожали приблизительно на полмиллиона рублей, и на сегодняшний день в среднем стоят 8,59 млн рублей. В бизнес-классе средний бюджет заметно уменьшился – с 15 до 14 млн рублей. Это объясняется тем, что спрос сместился в сторону более компактных квартир и апартаментов. Габариты снизились с 65,3 до 61,3 кв. м. При этом стоимость квадратного метра в целом осталась на прежнем уровне. В элитном и премиальном сегменте стали покупать более дорогие и крупные объекты. В настоящее время средняя стоимость премиального лота находится на уровне 36,6 млн рублей, элитного лота – 113,6 млн рублей. СР. БЮДЖЕТ (МЛН. РУБ.) СР. ПЛОЩАДЬ, КВ. М СР. СТОИМОСТЬ КВ. М, РУБ.
ВСЕГО 12,02 57,01 210,51
КОМФОРТ-КЛАСС 8,59 52,05 165,03
БИЗНЕС-КЛАСС 14,04 61,29 229,07
ПРЕМИУМ-КЛАСС 36,63 87,93 416,58
ЭЛИТ-К ЛАСС 113,55 140,94 805,66
Топ-10 девелоперов “старой” Москвы с самыми большими объемами продаж”
Рейтинг застройщиков “старой” Москвы предсказуемо возглавляет ГК ПИК. Достигнутые им результаты несколько выше, чем в 2018 году. Это почти 9,8 тыс. реализованных квартир и апартаментов общей площадью свыше полумиллиона квадратных метров. Основу могущества империи Сергея Гордеева образуют проекты, выведенные рынок в прошлом году. Это “Люблинский парк”, где продажи уже перевалили за 1,2 тыс. лотов, а также “Шереметьевский”, “Мякинино парк”, “Михайловский парк”, “Дмитровский парк” и другие. Представители предыдущего поколения проектов также привлекают сотни покупателей. Речь идет, прежде всего, о ЖК “Ясеневая 14”, ЖК “Римского-Корсакова 11”, ЖК “Столичные поляны” и ЖК Green Park.
Второе место по объему сделок занимает MR Group. Целый ряд ее проектов провел, наконец, первый полноценный сезон на рынке. Это D1, Discovery, Discovery Park, “Метрополия”. В итоге застройщик контролирует порядка 7% в “старых” округах. “Инград” сохранил третью позицию, показав, что прошлогодние успехи не случайны. Особого внимания заслуживает то, что “РГ Девелопмент” удалось подняться на четвертую строчку. В условиях столь жесткой конкуренции это действительно выдающееся достижение. Компания очень продуктивно провела прошлый сезон. И сейчас мы видим плоды этой политики. Корпоративный флагман ЖК “Семеновский парк” на востоке Москвы вошел в топ-5 самых продаваемых столичных новостроек, и у него есть все шансы, чтобы стать тысячником.
Также хотелось бы отметить выход на шестую позицию в нашем рейтинге Группы “Эталон”, которая в этом году объединилась с компанией “Лидер-Инвест”, и тем самым под ее брендом была сформирована огромная флотилия проектов, которая уступает только ПИКовской. В течение года застройщик успешно сдал 12 жилых комплексов и реализовал без малого 2,5 тыс. лотов.
Группа ПСН покинула топ-10 общего рейтинга по “старой” Москве, но смогла удержаться в рейтинге девелоперов комфорт-класса. Это во многом закономерный итог, поскольку большинство корпусов в ее базовых проектах “Домашний”, “Гринада” и Sreda либо уже сданы, либо находятся на финальной стадии готовности.
Мощностей микрорайонов “Некрасовка” и “Лучи” вполне хватает для того, чтобы их застройщики – ДСК-1 и Группа ЛСР вошли в десятку лидеров девелоперского масс-маркета. Причем оба названных проекта еще и возглавляют рейтинг самых кассовых новостроек комфорт-класса.
ДЕВЕЛОПЕР КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК, ШТ. ДОЛЯ РЫНКА, % ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ЛОТОВ, ТЫС.КВ.М
ПИК 9761 19,79 518,18
MR GROUP 3424 6,94 176,12
ИНГРАД 2763 5,60 152,45
РГ ДЕВЕЛОПМЕНТ 2601 5,27 142,48
ДОНСТРОЙ 2473 5,01 158,44
ГРУППА ЭТАЛОН 2451 4,97 146,02
ГРУППА ЛСР 2413 4,89 138,89
ДСК-1 1811 3,67 98,70
ГК Пионер 1721 3,49 101,48
Центр-Инвест 1389 2,82 86,32
“ТОП-10 ДЕВЕЛОПЕРОВ МАССОВОГО СЕГМЕНТА “СТАРОЙ” МОСКВЫ С САМЫМИ БОЛЬШИМИ ОБЪЕМАМИ ПРОДАЖ”
Состав первой десятки массового сегмента почти полностью повторяет общий рейтинг по Москве. Отметить можно, разве что компанию “РГ Девелопмент”, которая в рамках сегмента масс-маркета обошла “Инград” и заняла вторую строчку после ГК ПИК. Год назад “РГ Девелопмент” занимал лишь девятую позицию.
ДЕВЕЛОПЕР КОЛИЧЕСТВО, ШТ. ДОЛЯ СЕГМЕНТА, % ДОЛЯ РЫНКА, %
ГК ПИК 9258 29,93 18,77
РГ Девелопмент 2365 7,65 4,79
ДСК-1 1811 5,85 3,67
MR Group 1803 5,83 3,65
Инград 1727 5,58 3,50
Группа Эталон 1413 4,57 2,86
Группа ЛСР 1174 3,79 2,38
Группа ПСН 1051 3,40 2,13
Донстрой 881 2,85 1,79
ГК Пионер 878 2,84 1,78
“ТОП-10 ДЕВЕЛОПЕРОВ ДЕВЕЛОПЕРОВ БИЗНЕС-КЛАССА С САМЫМИ БОЛЬШИМИ ОБЪЕМАМИ ПРОДАЖ”
В прошлом году за первенство в бизнес-классе боролись MR Group, “Донстрой” и ГК “Пионер”. Но в настоящее время последняя потеряла несколько позиций. Ее хэдлайнер LIFE-Ботанический сад уже прошел свой пик, и надо признать, сделал это блестяще. По мере завершения работ уровень покупательской активности в нем начал существенно снижаться. Конкуренты ГК “Пионер” подняли объемы продаж пропорционально общему росту в бизнес-классе. Поэтому их удельный вес в сегменте фактически не изменился, оставшись в пределах 9-10%. Замыкает тройку концерн “Крост”. Этот результат во многом обеспечен динамичными продажами в ЖК “Невский”, который вошел в тройку самых продаваемых адресов бизнес-сегмента (почти 600 сделок). Ближайшим преследователь “Кроста” является Группа ЛСР. Проект “Зиларт”, по всей видимости, станет в этом году единственным тысячником бизнес-класса. “Инград”, который вывел в этом году сразу два новых проекта – КутузовGrad II и RiverSky – замыкает первую пятерку. Новыми героями рейтинга в этом году стали ГК “Кортрос” (седьмая строчка) и “Главстрой Девелопмент” (девятая строчка). Необходимо подчеркнуть, что в 2019 году порог входа в топ-10 бизнес-сегмента значительно поднялся. Теперь для этого нужно набрать, по крайней мере, 625 сделок. Годом ранее было бы достаточно и 400.
ДЕВЕЛОПЕР КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК, ШТ. ДОЛЯ СЕГМЕНТА, % ДОЛЯ РЫНКА, %
MR GROUP 1608 10,06 3,26
Донстрой 1488 9,31 3,02
Концерн Крост 1256 7,86 2,55
Группа ЛСР 1239 7,75 2,51
Инград 1036 6,48 2,10
Группа Эталон 1005 6,29 2,04
ГК Кортрос 900 5,63 1,82
ГК Пионер 843 5,28 1,71
Главстрой Девелопмент 773 4,84 1,57
Центр-Инвест 625 3,91 1,27
“ТОП-10 ДЕВЕЛОПЕРОВ ПРЕМИУМ/ЭЛИТ-КЛАССА С САМЫМИ БОЛЬШИМИ ОБЪЕМАМИ ПРОДАЖ”
Главным сюжетом на рынке дорогого жилья остается соперничество ГК “Монарх”, Renaissance Development и Optima Development, которые выступают застройщиками соответственно ЖК City Park, МФК Neva Towers и ЖК Prime Park. Из числа именно этих компаний определялся лидер сегмента. Правда, Optima Development дала фору своим конкурентам. Продажи в ЖК Prime Park два раза прекращались на длительный срок, проект сменил собственника, глава компании Альберт Худоян вынужден был провести некоторое время за решеткой, но затем суд обязал освободить его. Неудивительно, что комплекс уступил по уровню спроса City Park и Neva Towers, которые и стали самыми востребованными новостройками в сегменте. Третье место по объему собранной кассы занял ЖК “Садовые кварталы” – один из старейших действующих проектов на рынке. На данный момент он также приближается к своему финалу, что обусловило высокий уровень цен и одновременно высокий интерес со стороны покупателей. “Садовые кварталы” помогли компании “Интеко” остаться в топ-10.
Вывод на рынок первого проекта в премиум-классе помог компании Vesper стать участником рейтинга Urbanus.ru. На ее счету 173 сделки и 136 из них относятся к ЖК Lucky. Если Lucky еще долго будет локомотивом корпоративной статистики в Vesper, то Sminex и Stone Hedge в следующем году лишаться своих флагманов, поскольку и ЖК Jazz и ЖК Play почти исчерпали свои фонды. Как, впрочем, и лидер сегмента ЖК City Park.
ДЕВЕЛОПЕР КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК, ШТ. ДОЛЯ СЕГМЕНТА, % ДОЛЯ РЫНКА, %
ГК МонАрх 364 15,38 0,74
Renaissance Development 275 11,62 0,56
Optima Development 245 10,35 0,50
Capital Group 236 9,97 0,48
Sminex 199 8,41 0,40
Vesper 173 7,31 0,35
Stone Hedge 153 6,47 0,31
Интеко 143 6,04 0,29
Донстрой 105 4,44 0,21
Текта Групп 95 4,01 0,19
“ТОП-10 ДЕВЕЛОПЕРОВ “СТАРОЙ” МОСКВЫ С САМЫМИ БОЛЬШИМИ ОБЪЕМАМИ ВЫРУЧКИ”
Десять строительных компаний, лидирующих по объему поступлений от продажи недвижимости, заработали вместе более 340 млрд рублей – три пятых от общего показателя. ГК ПИК собрал за 11 месяцев 87,26 млрд рублей. У идущего на втором месте “Донстроя” объем выручки составляет более 40 млрд рублей, причем больше половины от этой суммы принесли проекты бизнес-класса. Это характерно также для “Инграда”, MR Group, Группы “Эталон” и Группы ЛСР. В структуре продаж ГК “Пионер” продажи в комплексах бизнес-класса формирует примерно две трети выручки. “РГ Девелопмент”, как и ГК ПИК, зарабатывает преимущественно на реализации жилья комфорт-класса. Capital Group половину средств получает от проектов элит- и премиум-класса.
ДЕВЕЛОПЕР ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ (МЛРД. РУБ.) ДОЛЯ ОТ ОБЩЕГО ПОКАЗАТЕЛЯ, % СР. БЮДЖЕТ ЛОТА, МЛНРУБ.
ПИК 87,26 14,72 8,99
Донстрой 40,47 6,83 16,37
MR Group 36,50 6,16 10,66
Инград 32,04 5,40 11,59
Группа Эталон 28,90 4,87 11,80
Capital Group 26,26 4,43 30,43
ГК Пионер 22,19 3,74 12,90
РГ Девелопмент 26,17 4,41 10,06
Группа ЛСР 26,02 4,39 10,78
Центр-Инвест 16,65 2,81 11,98
ТОП-10 ДЕВЕЛОПЕРОВ МАССОВОГО СЕГМЕНТА “СТАРОЙ” МОСКВЫ С САМЫМИ БОЛЬШИМИ ОБЪЕМАМИ ВЫРУЧКИ и ТОП-3 ЖК МАССОВОГО СЕГМЕНТА “СТАРОЙ” МОСКВЫ С САМЫМИ БОЛЬШИМИ ОБЪЕМАМИ ВЫРУЧКИ
В массовом сегменте ГК ПИК собрал почти треть всей выручки по классу, значительно опередив ближайшего конкурента – “РГ Девелопмент”. При этом за год ПИК увеличил кассу почти на 5 млрд рублей, однако доля сократилась почти на два процентных пункта.
Среди проектов массового сегмента с самой большой выручкой стоит отметить “Город на реке. Тушино – 2018”, который занял второе место с показателем почти 10 млрд рублей. Это при том, что средний бюджет вдвое превышает показатели лидера – ЖК “Некрасовка”.
ДЕВЕЛОПЕР ВЫРУЧКА (МЛРД. РУБ.) ДОЛЯ ВЫРУЧКИ ПО СЕГМЕНТУ, % ДОЛЯ ВЫРУЧКИ ПО РЫНКУ, % СР. БЮДЖЕТ ( МЛН РУБ.) СР. КВ. М (РУБ.)
ПИК 79,71 30,19 13,45 8,61 168,64
РГ Девелопмент 22,73 8,61 3,83 9,61 181,42
MR Group 16,84 6,38 2,84 9,34 191,18
Инград 15,51 5,87 2,62 8,98 183,65
Группа Эталон 13,10 4,96 2,21 9,27 167,65
ДСК-1 11,54 4,37 1,95 6,37 114,96
Донстрой 10,03 3,80 1,69 11,38 202,62
Стадион Спартак 9,88 3,74 1,67 12,68 195,42
Группа ПСН 9,69 3,67 1,63 9,22 160,65
Группа ЛСР 9,55 3,62 1,61 8,13 153,07
ТОП-10 ДЕВЕЛОПЕРОВ БИЗНЕС-КЛАССА С САМЫМИ БОЛЬШИМИ ОБЪЕМАМИ ВЫРУЧКИ и ТОП-3 ЖК БИЗНЕС-КЛАССА С САМЫМИ БОЛЬШИМИ ОБЪЕМАМИ ВЫРУЧКИ
В прошлом году по итогам 11 месяцев определить единоличного лидера по выручке в бизнес-классе не удалось – MR Group и Донстрой показали идентичные результаты. Но сегодня Донстрой все-таки сумел выдвинуться вперед и единолично закрепиться на первой позиции.
Интересно, что из тройки жилых комплексов бизнес-класса с самой большой кассой ни один не принадлежит тройке девелоперов с самыми большими объемами выручки. Так, Группа ЛСР, реализующая ЖК “Зиларт”, заняла четвертую позицию. Следом на пятой строчке идет Группа Эталон. Доставшийся от “Лидер-Инвеста” ЖК “Небо” взял “серебро” по выучке в бизнес-классе. А девелопер ЖК “Фестиваль Парк”, идущего на третьем месте – “Центр-Инвест” – и вовсе занял только десятую позицию.
ДЕВЕЛОПЕР ВЫРУЧКА (МЛРД. РУБ.) ДОЛЯ ВЫРУЧКИ ПО СЕГМЕНТУ, % ДОЛЯ ВЫРУЧКИ ПО РЫНКУ, % СР. БЮДЖЕТ, МЛН РУБ. СР. КВ. М, РУБ.
Донстрой 21,77 9,68 3,67 14,64 235,72
MR Group 18,71 8,32 3,16 11,64 218,79
Инград 16,52 7,35 2,79 15,95 242,64
Группа ЛСР 16,47 7,33 2,78 13,29 218,94
Группа Эталон 15,12 6,72 2,55 15,05 229,51
ГК Пионер 14,87 6,61 2,51 17,64 239,34
Концерн Крост 13,63 6,06 2,30 10,85 218,94
ГК Кортрос 12,36 5,50 2,08 13,73 227,98
Capital Group 11,64 5,18 1,96 18,93 257,58
Центр-Инвест 9,48 4,22 1,60 15,17 226,46
ТОП-10 ДЕВЕЛОПЕРОВ ПРЕМИУМ/ЭЛИТ-КЛАССА С САМЫМИ БОЛЬШИМИ ОБЪЕМАМИ ВЫРУЧКИ иТОП-3 ЖК ПРЕМИУМ/ЭЛИТ-КЛАССА С САМЫМИ БОЛЬШИМИ ОБЪЕМАМИ ВЫРУЧКИ
За прошедший год компания Capital Group сумела почти вдвое нарастить объем выручки в премиум- и элит-классе – с 7,7 млрд до 13,01 млрд рублей. Благодаря этим успехам девелопер поднялся с шестого места на первое. Не менее заметен успех компании Vesper. Годом ранее этого игрок рынка дорогого жилья находился на девятой позиции с показателем 6,5 млрд рублей, сегодня занимает вторую строчку с выручкой 11,42 млрд рублей.
Впрочем, самыми прибыльными проекты Capital Group и Vesper не стали. По объемам выручки тройку лидеров в премиальном и элитном сегментах образуют City Park, Neva Towers и “Садовые кварталы”.
ДЕВЕЛОПЕР ВЫРУЧКА (МЛРД. РУБ.) ДОЛЯ ВЫРУЧКИ ПО СЕГМЕНТУ, % ДОЛЯ ВЫРУЧКИ ПО РЫНКУ, % СР. БЮДЖЕТ, МЛН РУБ. СР. КВ. М, РУБ.
Capital Group 13,01 12,51 2,19 58,10* 529,45*
Vesper 11,42 10,98 1,93 66,01 592,24
ГК МонАрх 10,24 9,85 1,73 28,13 333,69
Renaissance Development 9,68 9,31 1,63 35,22 462,87
Интеко 9,38 9,02 1,58 65,63 550,19
Донстрой 8,68 8,35 1,46 82,65 575,39
Sminex 6,76 6,50 1,14 33,97 380,86
Optima Development 6,19 5,95 1,04 25,27 315,59
Ташир Девелопмент 5,28 5,08 0,89 406,52 733,51
AB Development 4,76 4,58 0,80 82,11 643,37
ИПОТЕКА
Комфорт-класс в наибольшей степени зависит от банковского финансирования. 53,5% квартир и апартаментов массового сегмента покупаются на заемные средства. В бизнес-классе этот показатель заметно ниже – 43,6%. В премиум-классе ипотека распространяется на 28% сделок, в элит-классе – на 23,4%.
Одной из главных сенсаций 2019 года в сфере новой недвижимости может считаться выход группы ВТБ в лидеры ипотечного кредитования. На их долю приходится ровно треть от общего количества выданных кредитов. Позиции Сбербанка значительно ослабли. Сейчас он контролирует 23,2% рынка. В прошлом году этот показатель доходил почти до 38%. Также появился и новый большой игрок “Альфа-Банк”, который занимает третье место по количеству ипотечных сделок, оттеснив “Россельхозбанк”. Добавлю, что на пятое место поднялся банк “Открытие”, у которого в этом году уже больше тысячи ипотечных клиентов в “старой” Москве.
РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ВЫДАЧЕ ИПОТЕКИ
БАНК КОЛИЧЕСТВО ИПОТЕЧНЫХ СДЕЛОК, ШТ. ДОЛЯ СЕГМЕНТА
ГРУППА ВТБ 8048 33,3%
СБЕРБАНК 5609 23,2%
Альфа-Банк 2045 8,4%
Россельхозбанк 1242 5,1%
Открытие 1117 4,6%
Промсвязьбанк 791 3,3%
Газпромбанк 699 2,9%
Райффайзенбанк 684 2,8%
Возрождение 605 2,5%
Дом.рф 594 2,5%
ДОЛИ ИПОТЕЧНЫХ СДЕЛОК ПО СЕГМЕНТАМ ИПОТЕКА, ШТ. ДОЛЯ ИПОТЕКИ
ВСЕГО 24159 49,05%
КОМФОРТ-КЛАСС 16545 53,49%
БИЗНЕС-КЛАСС 6972 43,63%
ПРЕМИУМ-КЛАСС 587 28,01%
ЭЛИТ-К ЛАСС 55 23,40%
Исследование рынка недвижимости “старой” Москвы было подготовлено на основе данных Росреестра, обработанных партнером Urbanus.ru – порталом “Пульс продаж новостроек”. В статистике представлены сделки, совершенные в рынок, без учета оптовых продаж и продаж по договорам переуступки. В качестве оптовых рассматривались сделки, в рамках которых одно лицо покупало пять и более лотов в течение исследуемого периода.
Показатели стоимости рассчитаны, исходя из прайс-листов, опубликованных в открытых источниках. Фактические значения могут отличаться от номинальных в пределах 3-10%. Для ряда жилых комплексов элит-класса бюджетные показатели носят оценочный характер, поскольку информация о них носит непубличный характер.
Еще больше полезной информации из мира недвижимости на нашем Youtube-канале Недвижимость+
Комментарии
ТОП-10 девелоперов “Старой” Москвы с самыми большими объемами выручки
https://www.urbanus.ru/ng-aktualno/2019-12-24/urban-awards-vypustil-reyting-stroitelnykh-kompaniy-s-samymi-bolshimi-obemami-prodazh-i-vyruchki-v-2019-godu