Сбор заявок прошел 19 декабря. Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,50% годовых. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 11% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.
Номинал бумаг – 1 тыс. рублей, купоны – полугодовые. Организаторами размещения выступили BCS Global Markets, банк “ФК Открытие” и Россельхозбанк.
В предыдущий раз “РСГ-Финанс” выходил на долговой рынок в сентябре, разместив биржевые облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 13,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Оферта не предусмотрена.
Выпуски БО-03 и БО-04 обеспечены поручительством RSG International Limited. В настоящее время в обращении также находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 18 млрд рублей.
https://ru.investing.com/news/Новости-рынка-облигаций/article-524495
Personal Data Processing Policy